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Dados do número, obtidos no Meta Business Suite (WhatsApp > Configuração da API).
| Negociação | Cliente | Responsável | Valor | Status | Etapa | Última atualização |
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| Nome | Telefone | CPF | Nascimento | Produto | Parcelas | Status pagamento | Etapa do processo | Responsável | Data de cadastro | Ações |
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| Pedido | Data | Cliente | Produto | Canal | Valor | Parcelas | Status pagamento | Etapa do processo | Responsável | Entrega |
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| Código | Cliente | Tipo de bem | Grupo / Cota | Valor da carta | Parcelas | Valor da parcela | Status | Etapa | Data da venda | Previsão de contemplação | Ações |
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| Código | Cliente | Banco | Valor financiado | Entrada | Parcelas | Valor da parcela | Status | Representante | Data da aprovação | Ações |
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| Código | Cliente | Grupo / Cota | Tipo de bem | Banco | Valor da carta | Lance / Sorteio | Valor contemplado | Data da contemplação | Status | Etapa | Ações |
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| Ref. Proposta | Cliente | Concessionária | Produto | Modelo / Referência | Valor | Entrada | Parcelas | Data da proposta | Status | Consultor | Ações |
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| Código | Cliente | Grupo / Cota | Tipo de bem | Banco | Valor da carta | Parcelas | Valor da parcela | Status | Etapa | Data de emissão | Ações |
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| Código | Nome | CPF | Tipo de seguro | Valor do seguro | Valor da parcela | Estado | Status | Data de aquisição | Data de nascimento | Ações |
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O que seu time já realizou hoje
Preencha os dados para gerar o contrato e enviar ao cliente.
Informe como o contrato foi aprovado ou a origem da operação.
Acompanhe o status do contrato, pagamentos e informações do cliente.
| Código | Nome | CPF | Telefone | Tipo de aquisição | Produto | Valor do contrato | Parcelas | Já pago | Falta pagar | Conclusão prevista | Status | Ações |
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Gerencie todas as campanhas e promoções
| Campanha | Tipo | Período | Investimento | Status | Progresso |
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| Código | Campanha | Tipo | Objetivo | Período | Investimento | Orçamento gasto | Leads | Conversões | ROI | Status | Ações |
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Defina, acompanhe e gerencie todas as metas da empresa.
Acompanhe o progresso da meta por segmento/produto
Análise de performance por bancos e tipos de aquisição
Acompanhe em detalhes o desempenho de cada segmento
| Segmento / Produto | Meta (100%) | Mínimo (80%) | Alvo (117%) | Máximo (133%) | Realizado | % da meta | Status | Ações |
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Mínimo (80%), alvo (117%) e máximo (133%) são calculados automaticamente a partir da meta.
Acompanhe o desempenho do seu time e as comissões em tempo real.
Top 10 vendedores por comissão total no período
Ver ranking completo →Visão geral do desempenho do time no mês
Distribuição das comissões geradas por tipo no período
| Vendedor | Vendas (Qtd) | Vendas (R$) | Meta (R$) | % da Meta | Comissão (%) | Comissão (R$) | Média por venda | Status | Última venda | Ações |
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Visão completa do desempenho da empresa.
| Etapa | Qtd. | Conv. |
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| Pos. | Vendedor | Faturamento | Vendas | Ticket médio | Comissão | % da meta |
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Organize suas atividades, compromissos e acompanhe seu dia.
Gerencie e acompanhe todas as tarefas do seu dia a dia.
| Tarefa | Cliente/Negócio | Tipo | Prioridade | Prazo | Responsável | Status | Ações |
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Crie, gerencie e acompanhe suas propostas de venda.
| N° Proposta | Cliente | Tipo de aquisição | Produto/Bem | Valor do bem | Valor das parcelas | Status | Validade | Vendedor | Ações |
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| N° Proposta | Cliente | Tipo de aquisição | Produto/Bem | Valor do bem | Valor das parcelas | Status | Validade | Vendedor | Ações |
|---|
Gerencie as informações e preferências do cliente.
Cliente ativo no sistema
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